Origem no Pipeline
Crie a proposta a partir da oportunidade e aproveite empresa responsável, Conta ou Lead, serviço e valor estimado quando disponíveis.
Propostas comerciais
Venda uma vez. Não redigite na operação.
Crie propostas a partir de oportunidades do CRM ou diretamente para clientes e prospects, mantendo o caminho preparado para contrato e projeto.
Na prática
Controle sem quebrar o fluxo da operação.
Cliente ou prospect
A proposta pode ser criada para um cliente já cadastrado ou diretamente para uma Conta ou Lead ainda em negociação.
Modelos de faturamento
Trate projeto por marcos, recorrência fixa ou variável, horas realizadas, banco de horas com franquia e excedente, além de outros modelos.
Acompanhamento comercial
Mantenha a proposta em rascunho, enviada ou negociação e preserve o histórico até o fechamento do negócio.
Fechar negócio
Quando a proposta é ganha, o Gerenciall pode converter o prospect em cliente quando necessário e gerar o contrato sem redigitação.
Projeto inicial
No fechamento, escolha se o contrato já deve nascer com um projeto inicial e mantenha a continuidade entre comercial e operação.
Continuidade
A proposta deixa de ser um documento isolado.
No Gerenciall, a proposta faz parte do fluxo operacional. Ao fechar o negócio, os dados comerciais continuam no contrato e podem seguir para o projeto inicial.
✓Menos redigitação entre comercial e operação
✓Proposta ligada à oportunidade de origem
✓Conversão de prospect em cliente no fechamento
✓Contrato e projeto gerados a partir do negócio aprovado
Gerenciall
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